我的发票管理方法

日常线下和网购各种生活用品、电子电器设备、增值服务等。必然需要开具发票。有的是电子发票，有的是实物发票。

电子发票因为系统不一样，一般通过短信、邮件、系统通知等告知发票下载地址，一般是PDF格式。

日积月累，各种发票的归纳收集备份非常麻烦。虽然有的发票随手就废弃销毁了，但是还是有一部分需要保留的发票。

之前都是把电子发票下载到本地，纸质发票拍照，然后把文件备份到网盘上（纸质实体收纳在文件袋）。但是查找查看起来不太方便。

所以，一值想搞一个个人发票的登记整理流程。

今天，流程正式使用。

1、我文件文档类的资料，包括之前的发票PDF文件和发票照片，日常是保存在WPS网盘里的（WPS网盘可以与PC文件夹同步），PC、手机、iPad等设备随时打开查看。

2、因为使用习惯在WPS上，所以方案第一考虑的是不脱离WPS。

3、一开始是想用WPS表格记录，但是每次打开表格文件登记的步骤以及处理记录条目与文件对应的问题上，感觉还是太麻烦。

4、后来翻看WPS的功能，发现“金山表单”正能满足我的需求。

5、“金山表单”可以根据自己需求制作各种调查问卷、信息收集、考试测评、文件收集。各种表单组件，非常丰富。

6、具体操作方法：

打开“金山表单”，新建一个空白表单。“金山表单”是PC端和移动端的WPS Office软件内置功能，而且还有微信小程序（金山表单）、网页版（https://f.wps.cn/），多端界面和操作方法基本不变。

我的表单项目如下：

发票名称，使用“填空题”组件，目的是简单描述发票内容。
发票抬头，使用“单选题”组件，可以把常用的发票抬头罗列出来直接选择，我用的是选项是 “公司名”、“个人姓名”、个人、其他（手动填写）。
开具日期，使用“日期”组件，日期格式“YYYY-MM-DD”，填写发票开具的日期。
发票金额，使用“填空题”组件，限定只能填写数字。
发票介质，使用“下拉题”组件，选项为“电子发票”和“实体发票”。设置题目关联，当选择“电子发票”显示第6、7题；当选择“实体发票”时，只显示第7题。
电子发票下载地址，使用“填空题”组件。
发票存档，使用“附件题”组件，用于提交发票的PDF和图片文件。“附件题”组件可以自定义限定提交的文件类型，也可以限定是只能提交1个文件或最多10个文件。因为我主要用到PDF和图片，所以就限定了只能提交PDF和图片，限定可以提交多个文件，因为有时候一张发票会分页和多个其他凭证。

7、我的表单只有以上几个发票整理的要素。表单设定保存后，就可以通过各个客户端来填写表单了。具体表单的填写以及修改权限，可以根据自己需求设置。

8、根据自己发票的信息填写表单提交后，就可以在后台查看表单的数据统计、数据详情；
同时，WPS会自动在云文档内生成对应的表格文件；
上传的附件也会保存在WPS云文档内以“附件题”题目命名的文件夹内，即“发票存档”；
表格里的条目对应的附件信息列，是“发票存档”里面的文件一一对应，并设置里超链接。

我的“个人发票登记”效果演示：https://f.wps.cn/w/vfzSTKY2/